久期财经讯，桐庐新城发展投资有限公司(TONGLU NEW CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD.，简称“桐庐新城发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：桐庐新城发展投资有限公司

【资料图】

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，简称“宁波银行”，002142.SZ)杭州分行

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

规模：4.84亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.85%

息票率：3.69%

收益率：3.69%

发行价格：100

交割日：2023年6月16日

到期日：2026年6月16日

资金用途：用于集团项目融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

国内协调人：海通证券、中泰证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、海通银行、交银国际、信银资本、华业金控证券、中信建投国际、鼎鑫证券、浙商国际、兴证国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司